☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$DVA DaVita +6,49%
$PODD Insulet +5,55%
$HSIC Henry Schein +5,35%
$DXCM DexCom +4,57%
$TSLA Tesla +4,22%

📉Аутсайдеры

$ILMN Illumina -5,67%
$VFC VF -5,03%
$BBWI Bath & Body Works -4,22%
$AEP American Electric Power -3,45%
$CZR Caesars -2,89%

🗞Новости

🟠Сбербанк отметил снижение темпов выдачи ипотеки в октябре. Количество выдач составило 133,5 тыс. (-14,2% по сравнению с сентябрем), а их объем — 476,8 млрд рублей (-15,5%) — ИНТЕРФАКС 

🟠Экспорт сжиженного газа в октябре достиг максимума в этом году — 2,98 млн тонн за счет роста поставок в Японию и окончания ремонтов на основных заводах. В годовом выражении поставки снизились на 4,9% — Ъ 

🟠Минфин США запросил у управляющих компаний информацию о 100 судах, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход введенных Западом санкций — ТАСС 

🟠Экспортеры, получающие выручку за рубежом в рублях, вынуждены покупать на них валюту, чтобы продать ее на российском рынке согласно требованию об обязательной продаже валютной выручки. Ряду компаний сложно делать это из-за санкций — РБК 

💤Итоги дня 13 ноября

📈Лидеры

$RTKM Ростелеком +4,49%
$FEES ФСК ЕЭС +2,80%
$VKCO VK +2,53%
$MTSS МТС +1,66%
$SBER Сбербанк +1,30%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -5,06%
$MOEX Московская биржа -4,39%
$UPRO Юнипро -2,67%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -1,57%
$AFLT Аэрофлот -0,89%

🗞Новости

🟠Сегежа по итогам III квартала 2023 года получил чистый убыток в размере 3,24 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠 Русагро в III квартале увеличила чистую прибыль в 14,8 раза, до 25,3 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Еврокомиссия намерена в среду представить 12-й пакет санкций. В него войдут ограничения против алмазного экспорта и меры по ужесточению потолка цен на нефть — ТАСС 

🟠Ценовой диапазон IPO Южуралзолота составит от 55 до 60 копеек за акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей. Сбор заявок на IPO начинается сегодня и продлится до 21 ноября — ТАСС 

🟠Московская биржа по итогам III квартала 2023 года получила 14,28 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 63,9% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года — ИНТЕРФАКС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$HOLX Hologic +7,34%
$KLAC KLA Corp +5,50%
$LRCX Lam Research +5,41%
$AMAT Applied Materials +5,25%
$MCHP Microchip +5,24%

📉Аутсайдеры

$ILMN Illumina -8,05%
$WYNN Wynn Resorts -5,69%
$BFB Brown Forman -2,33%
$DIS Walt Disney -2,29%
$ANET Arista Networks -2,27%

🗞Новости

🟠Рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз рейтинга США со стабильного на негативный. Решение принято из-за большого дефицита бюджета. Вместе с тем агентство сохранило долгосрочный рейтинг США на уровне AAA — Ъ 

🟠В России намечается бум IPO. До конца года провести первичное размещение акций на Мосбирже планирует более пяти российских компаний. О планах выйти на IPO публично заявляли Кристалл, Мосгорломбард и Евротранс — Ъ 

🟠СПБ Биржа планирует провести расчеты по зависшим сделкам 13 ноября. Сама биржа позитивно смотрит на возможные варианты действий — Ъ 

🟠Российский газ продолжает поступать в большое число стран Европы, в том числе в страны, формально отказавшиеся от российских поставок, сообщил Миллер — ИНТЕРФАКС 

💤Итоги дня 10 ноября

📈Лидеры

$MOEX Московская биржа +2,60%
$ROSN Роснефть +2,50%
$SBER Сбербанк +1,23%
$SBERP Сбербанк (прив.) +1,10%
$CBOM МКБ +1,06%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter Group -3,60%
$UPRO Юнипро -2,37%
$VKCO VK -1,82%
$PIKK Группа Компаний ПИК -1,66%
$ALRS АЛРОСА -1,51%

🗞Новости

🟠Выручка Новабев групп (бывш. Белуга) за 9 месяцев 2023 года составила 77,7 млрд рублей, что на 17% больше, чем годом ранее — ИНТЕРФАКС 

🟠Сбербанк за 10 месяцев 2023 года получил 1 трлн 262,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в октябре — 132,9 млрд рублей (рост к октябрю 2022 года на 8,2%) — ИНТЕРФАКС 

🟠Расчеты по сделкам, которые зависли из-за введения в отношении СПБ биржи санкций, могут быть проведены 13 ноября — ИНТЕРФАКС 

🟠Обмен заблокированными активами не заработает без участия Запада. В случае успеха механизм коснется 80% российских розничных инвесторов, чьи вложения в иностранные бумаги не превышают 100 000 руб. — Ведомости 

🟠TCS Group, сейчас зарегистрированная на Кипре, планирует сменить юрисдикцию, изучает все опции — ИНТЕРФАКС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$TDG Transdigm +8,70%
$DIS Walt Disney +6,91%
$TPR Tapestry+2,95%
$PARA Paramount Global B +2,62%
$MOS Mosaiс +2,59%

📉Аутсайдеры

$BDX Becton Dickinson -9,25%
$CTVA Corteva -8,45%
$AXON Axon Enterprise -6,05%
$TSLA Tesla -5,46%
$ARE Alexandria RE -5,36%

🗞Новости

🟠Правительство РФ известило производителей топлива о снятии эмбарго на экспорт бензина и дизельного топлива. Решение о снятии ограничений будет принято до 19 ноября — Ъ 

🟠Транснефть регулярно снижает объемы перекачки нефти в Китай из-за сбоев в электросетях Кузбасса, которые приводят к аварийному отключению насосов нефтеперекачивающей станции компании — Ъ 

🟠Мосбиржа с 10 ноября вводит новую базу расчета индекса средней и малой капитализации. Обновление произойдет в связи со вступлением в силу 7 ноября новой редакции методики расчета индексов акций биржи — Ведомости 

🟠Правительство закрывает дефицит финансирования субсидируемых программ. На финансирование трех льготных ипотечных программ выделят дополнительные 95 млрд руб. — Ъ 

💤Итоги дня 9 ноября

📈Лидеры

$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +2,62%
$RTKM Ростелеком +1,31%
$PHOR ФосАгро +1,17%
$MTSS МТС +0,77%
$SNGS Сургутнефтегаp +0,54%

📉Аутсайдеры

$VKCO VK -1,59%
$AFLT Аэрофлот -1,55%
$CHMF Северсталь -1,47%
$HHRU HeadHunter Group -1,36%
$FEES ФСК ЕЭС -1,11%

🗞Новости

🟠Ростелеком по итогам III квартала 2023 года нарастил выручку на 14% — до 173,9 млрд рублей — ИНТЕРФАКС  — мнение ГИФ по отчету 

🟠Выручка VK за девять месяцев 2023 года выросла на 37% до 90,3 млрд руб. — Ъ — наш взгляд на компанию 

🟠Совет директоров ФосАгро рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 291 рубль на акцию — ИНТЕРФАКС 

🟠Председатель Банка России заявил, что пик инфляционного давления был пройден страной в третьем квартале 2023 года. По прогнозу Эльвиры Набиуллиной, годовая инфляция начнет снижаться весной 2024 года — Ъ 

🟠Южуралзолото объявило о планах провести IPO на Мосбирже до конца ноября. Планируется разместить до 5% акций компании — РБК 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$EXR Extra Space Storage +10,57%
$AXON Axon Enterprise +6,11%
$DVA DaVita +5,89%
$TTWO Take-Two +5,21%
$JKHY Jack Henry&Associates +4,54%

📉Аутсайдеры

$WBD Warner Bros Discovery -19,04% Вышел отчет за III квартал: чистый убыток в июле-сентябре составил $417 млн
$PARA Paramount Global B -7,94%
$BIIB Biogen -5,67%
$STE STERIS -5,46%
$NEM Newmont Goldcorp -5,13%

🗞Новости

🟠Минфин США предоставили до 31 января 2024 г. время на завершение операций с подсанкционными компаниями — Система, СПБ-биржа и Арктик СПГ 2 — ТАСС 

🟠Минэкономики разработало критерии нефинансовой отчетности корпораций. В документе описаны критерии по трем блокам показателей — экологических, социальных и управленческих — Ъ 

🟠Доля основателя Геотека Николая Левицкого в железорудной компании IRC превысила 30%, и его компания выставила оферту другим акционерам — ИНТЕРФАКС 

🟠Правительство компенсирует повышение топливного демпфера для нефтяников увеличением налогов на Газпром и уменьшением выплат для части негосударственных НПЗ — РБК 

💤Итоги дня 8 ноября

📈Лидеры

$GLTR ГлобалТранс +2,01%
$ALRS АЛРОСА +1,76%
$SNGS Сургутнефтегаз +1,53%
$SBER Сбербанк +1,47%
$TATNP Татнефть (прив.) +1,42%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -3,13%
$VKCO VK -1,59%
$HHRU HeadHunter Group -1,16%
$CHMF Северсталь -1,15%
$GMKN Норникель -1,07%

🗞Новости

🟠Мосбиржа сообщила о планах более пяти компаний выйти на IPO до конца года. О намерении провести IPO в этом году заявляли ликеро-водочный завод Кристалл, Мосгорломбард и Евротранс — Газета 

🟠Дробление акций Норникеля может завершиться к апрелю 2024 года. В результате сплита стоимость бумаг будет уменьшена в 100 раз — ТАСС 

🟠Страны G7 не смогли согласовать конкретных решений о санкциях против алмазов из РФ — ТАСС 

🟠Путин подписал указ, в соответствии с которым часть заблокированных в России иностранных активов могут обменять на замороженные Западом активы россиян — ИНТЕРФАКС 

🟠Страны Группы семи не будут возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине — ТАСС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$GEN Gen Digital +8,48%
$EXPE Expedia +5,79%
$MTCH Match Group +5,41%
$BIO Bio-Rad Labs +4,83%
$PAYC Paycom Soft +4,32%

📉Аутсайдеры

$APD Air Products -12,65%
$EMR Emerson -7,41%
$SLB Schlumberger -5,58%
$MRO Marathon Oil -4,06%
$HAL Halliburton -3,97%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Газпрома по РБСУ за 9 месяцев снизилась на 44% и составила 446,1 млрд руб. против 799,7 млрд руб. годом ранее — ТАСС 

🟠СПБ биржа, приостановившая торги иностранными бумагами, планировала начать проводить сделки с китайскими бумагами 8 ноября. На данный момент биржа не может запустить торги к указанному сроку — ИНТЕРФАКС 

🟠Глава Сбербанка заявил, что фундаментальный курс на данный момент составляет 85–90 руб./$. По его мнению, на данный момент есть тенденции к некоторой стабилизации курса российской валюты — Ъ 

🟠Объем кредитов населения и бизнеса впервые превысил 100 трлн рублей. С начала года объем вырос на 19%. Теперь он составляет уже 67% ВВП — Известия 

💤Итоги дня 7 ноября

📈Лидеры

$AGRO Русагро +9,09%
$GLTR ГлобалТранс +4,13%
$MGNT Магнит +2,20%
$TCSG Тинькофф Банк +2,20%
$RTKM Ростелеком +1,63%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter Group -1,41%
$NLMK НЛМК -1,14%
$SNGS Сургутнефтегаз -0,88%
$VTBR ВТБ -0,73%
$ROSN Роснефть -0,62%

🗞Новости

🟠Дефицит бюджета РФ в январе-октябре составил 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Нефтегазовые доходы составили 7,210 трлн рублей и снизились на 26,3% г/г. Ненефтегазовые доходы были на уровне 15,896 трлн рублей, увеличившись на 28,7% г/г — ИНТЕРФАКС 

🟠Комитет Госдумы одобрил поправки о возврате выплат по демпферу нефтяникам. Предполагают возвращение к использованию коэффициента 1 вместо 0,5 — ТАСС 

🟠Убытки Газпрома могут достигнуть около 1 трлн рублей в 2025 году из-за роста налоговой нагрузки на компанию, снижения выручки от экспорта газа и обязательств по газификации — ТАСС 

🟠Гендиректор СПБ биржи Роман Горюнов уходит со своего поста, его сменит первый заместитель Евгений Сердюков. Биржа будет реализовывать новую стратегию развития — фокус на торги инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, а также на развитие проектов на российском финансовом рынке — ИНТЕРФАКС